Ha gyakran hibázik, lassan válaszol, nem magyaráz el dolgokat érthetően, nem proaktív, vagy nem érzed magad biztonságban a pénzügyeiddel kapcsolatban.

Nem. A lassú kommunikáció az egyik leggyakoribb jel, hogy érdemes váltani – főleg, ha határidős kérdésekben nem reagál.

Mert egy jó könyvelő nem csak rögzíti a számokat, hanem jelzi a lehetőségeket, a kockázatokat, adózási változásokat és segít optimalizálni a működést.

Ha ismételt NAV-büntetéseket kapsz, hiányosak a bevallások, vagy a könyvelésedben rendszeresen vannak javítási igények.

Például: rossz határidők, téves adózási besorolás, elmaradt bevallások, hiányzó dokumentumok, vagy nem megfelelő költségelszámolás.

Ha a vállalkozásod növekszik, új tevékenységeket vezetsz be, vagy komplexebb adózási helyzetbe kerülsz.

Ha továbbra is papírral dolgozik, nincsenek online folyamatok vagy automatizált megoldások, az lassítja a vállalkozásod működését. Ez gyakran ok a váltásra.

Igen. A könyvelő dolga, hogy egyszerűen és érthetően kommunikáljon. Ha ez nincs meg, az hosszú távon problémás.

Ha folyamatosan rohan, kifogásokat keres, vagy határidő előtt többször kéri ugyanazt a dokumentumot – ez kockázatot jelenthet.

Igen, bármikor. Célszerű hónap elején vagy negyedév elején, de technikailag nincs akadálya év közben sem.

Nem. A legtöbb új könyvelő segít az átadás-átvétel folyamatában, és nagy részét ők intézik.

Igen. A nagyon alacsony ár gyakran túlterheltséget, alacsony minőséget és magas hibakockázatot jelent.

Ha a könyvelőd munkája veszélyezteti a vállalkozásod jogi vagy pénzügyi biztonságát – például hibák, büntetések vagy elmaradások miatt.

• Általánosságban: Az év vége vagy a következő év legeleje a legideálisabb, mert ekkor a legkönnyebb az ügyvitelt átvenni (a régi könyvelő lezárja az évet, az új tiszta lappal kezd).
• Év közben: Lehetséges, de plusz költséggel járhat (az előző időszak újrakönyvelése, zárómérleg készíttetése) és az új könyvelő nem tud 100%-os felelősséget vállalni a teljes évre.

Érdemes írásban értesíteni az előző könyvelőt a váltásról, és tisztázni a folyamatot, hogy minden zárójelentés és szükséges információ átadásra kerüljön

A váltás időtartama változó, de általában néhány hétbe telik, attól függően, hogy mennyi dokumentumot kell átadni és milyen gyorsan tud az új könyvelő dolgozni.

Az iratok a vállalkozás tulajdonát képezik, a könyvelő nem tarthatja vissza azokat még tartozás esetén sem, ez sikkasztásnak minősülhet. Az adózás rendjéről szóló törvény is szabályozza az iratok megőrzését és átadását.

A váltás lépései:

1. 1. Konzultáció: Beszéljük meg a vállalkozásod igényeit és céljait.
   2. Szerződés felmondása az előző könyvelőnél
   3. Adatok átadása: A csapatunknak szüksége lesz az előző könyvelőd által vezetett adatokra.
   4. Szerződéskötés: Megkötjük a szerződést és elindítjuk a közös együttműködést
   5. Folyamatok áttekintése: Az Opticon szakértői átnézik a könyvelési folyamatokat, hogy biztosítsák a zökkenőmentes átállást.